任何一份报表的背后，都关联着一个数据集。数据集是 PowerBI 后台关联的数据集合，或者您自己引入的一个数据源(这在后续的培训中会介绍)，在这个数据集合的基础上，我们可通过拖拉的方式，把想要的数据通过一定的可视化组件展现出来。对于区域高频的数据处理的用户，我们均开放了数据集的权限供大家获取相关数据。使用数据集而不是将数据下载到 Excel 加工的好处是，可以：

• 利用总部做好的指标直接展示数据
• 能选择关键字段，显示关键信息
• 可按自己的需求、格式展示所需数据

本章教程通过对几个关键的数据集的使用，帮助大家了解最基本的可视化效果的实现，以及常用的数据集所涉及到的字段和指标。

在正式利用数据集获取数据之前，我们先熟悉一下 PowerBI 网页端服务的工作环境：

倘若我们通过微软的官方网址: https://app.powerbi.cn/ 访问 PowerBI，登录后将看到如下页面而不是达能预先定制好的导航页面：

这个页面主要需要介绍三个按钮，其他地方则望文生义即可：

1. 通过此按钮，展开或收起左边的导航栏
   
2. 通过此按钮，做一些基础性的设置，如更改界面语言等:
   
   
3. 通过这里选择不同的工作区

工作区，是与同事协作和创建仪表板、报表、数据集和分页报表的集合的地方。目前我们对销售的数据，将开放 SALES_REPORT 和 SALES_CUBE 两个工作区，分别用于固定格式报表与综合的Cube数据的访问。

对于 Power BI 用户，一个工作区由五个构建基块分别为：数据集、可视化效果、报表、仪表板和应用。 它们有时也称为 Power BI 内容。 这些内容都包含于位于工作区中：

• 数据集是数据容器。Power BI 用来创建可视化效果的数据集合数据集是导入或连接到的数据集合。 通过 Power BI，你可以连接到并导入各种类型的数据集并将它们组合在一起。 数据集还可从数据流中获取数据。
• 可视化效果（或视觉对象）是由 Power BI 设计人员生成的一种图表。视觉对象显示报表和数据集中的数据。
• 报表由一个或多个报表页的交互式视觉对象、文本和图形组成。Power BI 是在一个数据集的基础之上生成报表。
• 仪表板是一个包含交互式视觉对象、文本和图形的屏幕。 仪表板在一个屏幕上收集最重要的指标，以便呈现某个事实或回答某个问题。仪表板内容来自一个或多个报表以及一个或多个数据集。
• 应用是设计人员捆绑和共享相关仪表板和报表的一种方式。 企业用户自动接收某些应用，亦可搜索由同事或社区创建的其他应用。

典型工作流包含所有构建基块：用户从数据集收集数据，将数据引入 Power BI 以供分析，创建满是突出显示相关事实和见解的可视化效果的报表，将可视化效果从报表固定到仪表板，并共享报表和仪表板:

• –> –> –> –>

我们可以通过 PowerBI 页面左边导航栏的创建按钮，访问到所需要的数据集：

可以从以下两个入口选择目标数据集并创建报表：

入口一：

1. 左边导航栏中选择+创建
   
   
2. 跳出提示框中选择是，进入我的工作区内创建空白报表
   
   
   
3. 在创建报表页面选择选取已发布的数据集 (手动添加数据集将在后续培训中讲解)
   
   
   
4. 弹出数据集中根据所需主题，选择对应数据集
   例，订单明细，从“订单明细”我们可以看到每个客户的每笔订单的数据，但是我们并不需要使用到每个字段
   
   

入口二：

1. 左边导航栏中选择数据集，然后在主体页面选中期望打开的数据集名称
   
   
   
2. 在新打开的页面里，点击可视化此数据里面的从头开始创建以打开空白的数据集
   

以上两个入口，均可让大家能访问到相应的数据集。连接数据集后，进入主体功能页面。如，若打开了订单明细这个数据集，则可以在“报表字段”部分看到“订单明细”可 供拖拉的字段：

主体功能部分，从左到右分别是

• 导航窗格：这帮助我们选择 PowerBI 的主要功能应用
• 报表画布：这是编辑、展现报表的区域，可以页面的形式分多页展现所需图表
• 筛选器：对报表中的数据做条件过滤，如年份、月份、人员类型等过滤信息
• 可视化组件：这里的按钮决定了您希望在画布中显示什么样的图表，以及调整图表的样式
• 字段：整个数据集可使用的字段。字段根据其属性分门别类，将字段拖入到可视化组件中即可展示数据及图表

事实上，对于前端主页看到的每一份固定格式的 BI 报表，我们都会有一个同名的数据集与之相对应。对于日常的数据跟进，我们的建议是：尽量使用与固定格式报表同名的数据集快速获取数据。因为：

• 这些数据集体量较小，能有更快速的数据体验
• 这些数据集比较简单，不会出现混合数据粒度造成的学习成本
• 这些数据集，如考核报表等，已经经过后台的加工处理，省去了大家根据指标定义自己二次加工的过程

进入数据集工作页面后，就可以将所需字段拖入画布中，以表格形式展现数据。具体操作有有三种方式:

1. 直接将字段拉到“画布”中
   
2. 将字段拉到“可视化”的“值”中
   
3. 点击字段前小方块，使其变成 “√”状态
   

默认情况下，直接拖拉数据，数据将以普通表格形式展现。这时候可以看到在“可视化”面板里，“表”这个组件是激活的(凹陷下去)，这表示正在用普通表格展示数据：

通过点击不同的可视化组件，可以切换数据的展现形式。在表格形式下，可拖动字段的顺序，改变表格数据列的顺序：

在 PowerBI 的“可视化”面板中间，有这样的三个图标，代表三个功能块标签页，，他们分别是：

• 字段：这里用以设置、拜访字段的位置和顺序；如透视表行与列的字段，散点图 X/Y 轴分别用哪个字段显示等；
• 格式：在可视化的组件和字段选择好后，在这个页签对显示的格式和样式做调整，如颜色、字体、条件格式等；
• 分析：这在少部分可视化组件才会出现，如显示趋势线等；

比如，我们可以通过“格式”标签页，调整表格的表头颜色：

1. 在“字段”窗格中，拖拉出所需的数据粒度后
   
   
   
2. 在“可视化”窗格中，可以将选择好的数据进行调整，包括可视化组件、数据的自定义名称、顺序、样式等
   
   
   
3. 点击“格式”页签，找到并展开“列标题”，调整一下字体及背景的颜色
   
   
   令表头更为明显：
   

在做好所需图表后，可以将这个报表保存到自己的工作区，下次则可直接打开使用。点击右上角的保存按钮:

报表则可保存到您自己的工作区中，供下次打开使用：

接下来我们将通过两个案例了解数据集的应用。

在实际操作中，许多办事处同事都会把晨会报表中的数据下载成 Excel，然后挑选区域当前重点跟踪的指标，重新组织安排后再分发到办事处群里。现在，我们可以通过直接访问这个数据集，重组一份自己的报表：

• step 1：找到并连接“晨会报表”数据集
  
  
  
  
• step 2：查看“晨会报表”内的字段
  
  
  
  增加“切片器”，对“日期”“是否启用”“是否虚拟节点”等进行筛选
  
  
  
  
• step 3：在页面中，重组晨会，选取所需字段进行拖拉拽
  
  
  
  
• step 4：保存报告到“我的工作区”，每日打开点击刷新数据即可获取最新数据
  
  
  
  

考核报表亦是一张常用的报表，但上面有很多列。对于不同的人员角色，其考核的指标是不一样的。现在，我们通过连接“销售考核表”数据集，将最核心的考核指标，汇总到一张表里。

例，查看2021年10月业代的销售目标、销售金额及其销售达成率，Top签约目标、Top签约销售金额及其Top签约销售达成率，拜访完成率、拜访成功率等指标：

• step 1：新建报表，找到并连接“销售考核表”数据集
  
  
  
  
• step 2：查看“销售考核表”内的字段，增加“切片器”，对“日期-年月”“组织架构层级”等进行筛选
  
  
  
  
• step 3：在页面中，选取所需字段进行拖拉拽
  
  
  
  
• step 4：保存报告到“我的工作区”，每日打开点击刷新数据即可获取最新数据
  
  
  
  

其中需要注意的事项有以下：
- 需要对“年月”进行选择“202110” - 仅查看10月数据；
- 需要对““组织架构层级”进行选择”片区“ - 仅查看业代层级数据；

订单明细是我们最常用的数据集之一，大家需要紧密追踪每天订单的进度情况；请使用订单明细这个数据集制作一个二维表格，展示您所在团队（By SV）的本月每天的订单完成情况。完成本练习需要注意的有：

• 用矩阵这个可视化组件显示二维表格；
• 订单完成时间是经销商发货确认(批发收货确认)的时间，也是订单最后更新的时间
• 订单的月份最终按确认时间划分，如果需要看下单数量，需选择下单时间

本章我们了解了数据集是我们制作报表的基础，日常工作中，可以利用现有的报表背后的数据集，重新定制自己的报表样式。通过对几个重要的数据集的讲解，也了解了在 PowerBI 中制作简单报表并保存的流程。但数据集应用还是有限的，因为数据集的数据范围往往比较单一，往往会缺少一些维度或者其他指标的信息，这时候则需要一个更大、更全面的数据集 – Cube，来协助做更多的事情。

需要注意的是，因为 Cube 包含了更多的数据，无论是范围还是数据粒度均比普通的数据集大很多，在打开、使用 Cube 时会占用很多的后台计算资源。 因此我们对区域应用的指引是：在现有的数据集能满足需求时，请优先使用数据集而不是 Cube。

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