bi:2.查看报表:1.绩效追踪:1.每日晨会
每日晨报1.0
本报表旨于协助销售团队晨会回顾每日、每月的关键KPI及销售执行情况，包括回顾订单、拜访、生动化执行、经销商进销存、客户系统销量等内容。
报表说明
晨会概览
晨会看板的整体界面分上下两部分，其中
- 上半部分是整个团队的表现
- 下半部分是团队成员的详细KPI
团队成员的KPI明细通过标签切换，切换标签时上半部分的团队表现数据保持不变。
页面说明
时间进度
按工作日计算；即实际工作日 / 月总工作日 (HR有维护工作日历)
整体绩效
显示整个团队成员的汇总指标，包括：
- 进货达成率 (Shipment)
- Compass 达成 (确认订单)
- 本月拜访完成
- 本月生动化
- 进货箱数 (Shipment)
- 昨日下单
- 昨日拜访完成
- 昨日生动化
其中，方格的颜色会根据时间及设定的规则变化，颜色变化规则为：
我的团队
从高到低显示 Compass 订单 vs 目标的差距（MT取分配后的订单数），其中：
- 蓝色柱子为已经完成的订单进度
- 灰色柱子为剩余的差距
- 红色虚线为当前时间进度
我的伙伴
显示登陆人的同一个 N+1 的下属 Shipment 完成率排名，其中
- 当您以主管身份进入时，则显示同一个办事处下的主管订单进度以及排名
- 当您以地区经理身份进入时，则显示同一个大区下的地区经理订单进度以及排名
- 当您以办事处经理身份进入，则显示您在全国的排名
指标详情
通过切换标签页查看团队成员各项指标详情：
数据下钻
右键点击下方表格任意地方，可以对关键的异常点做下钻，以查看具体哪些门店有异常
可下钻的指标包括：
异常提示
详情表总对关键指标落后于进度的地方将高亮显示
获取帮助
您可以在所有的报表右上角点击这个问号，获得关于报表的帮助及更详细的说明，包括：
- 页面操作
- 指标的详细定义，包括分子、分母及计算逻辑
- 数据颜色变化的规则
报表字段解释
下面表格包含详情页中各项指标的具体逻辑
订单
| 指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Compass本月目标箱数 | 本月销售目标（金额） | 43.3628 | |
| Compass本月达成率 | 本月订单完成销量(金额) | 本月销量目标（金额） | |
| 本月完成箱数 | 本月内确认闭环的订单箱数 | 订单完成时间发生在本月 | |
| 订单确认率 | 本月下单本月确认箱数 | 本月下单箱数 | 订单状态为已完成 |
| 本月活跃客户数 | 当月未冻结且有完成订单的客户 | ||
| 本月客户活跃率 | 本月活跃客户数 | 本月有拜访计划客户数 | |
| 三个月未下单售点 | 连续三个月没有完成订单客户数 | 1. 当月未冻结且有计划拜访的客户 2. 创建时间大于等于3个月的客户 |
|
| 签约客户数 | 本月签约客户数 | ||
| 签约客户销量未达成数 | 未能达成签约目标的客户数 | ||
| 签约达标门店数 | 本月已有待兑付金额的门店数 |
拜访
| 指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 覆盖售点数 (含线路外) | 覆盖售点数 | 节点下挂靠的未冻结客户数包括线路内与线路外 | |
| 路线饱和度 | 线路内客户数 | 线路客户数目标 (按人员类别制定的目标覆盖数量) | |
| 昨日计划拜访客户数 | 昨日计划拜访客户数 | ||
| 昨日未 | 拜访客户数 | 昨日有计划拜访未拜访客户数 | |
| 昨日拜访完成率 | 昨日有效拜访客户次数 | 昨日计划拜访客户次数 | 按计划、且在100米偏差范围内的拜访为有效拜访 |
| 本月拜访完成率 | 有效拜访客户次数 | 计划拜访客户次数 | |
| 昨日拜访成功率 | 昨日成功拜访客户数 | 昨日计划拜访客户数 | 拜访当天，该客户有下单, 无论订单是否已确认,均算成功拜访 |
| 本月拜访成功率 | 成功拜访客户次数 | 计划拜访客户次数 | |
| 昨日最早进店 | 昨日最早进店时间 | 1. 业代取昨日有效拜访数据 2. 主管取昨日跟线辅导数据 |
|
| 昨日最晚离店 | 昨日最晚离店时间 | ||
| 昨日在店时长 (分钟) | 昨日在店时长 (分钟) | ||
| 休假天数 | 本月累计休假天数 | 待完善 |
生动化
| 指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本月生动化达成 | 月度Bluesky平均得分 | 达成包含签约与非签约 | |
| 脉动Core本月生动化 | 月度脉动核心Bluesky平均得分 | ||
| CSD本月生动化 | 月度灵汽CSDBluesky平均得分 | ||
| 昨日生动化 | 昨日签约门店和MT门店生动化得分 | 昨日签约门店和MT门店计划拜访次数 | 计划未拜访，生动化达成为0 |
| 签约客户本月生动化 | 签约客户BlueSky平均得分 | ||
| 非签约客户本月生动化 | 非签约客户BlueSky平均得分 | ||
| 昨日拍照率 | 昨天拍照门店数（含签约门店与MTSR的MT渠道门店) | 昨日计划拜访客户数 | |
| 本月拍照率 | 非BPSR签约客户 与MTSR的MT渠道客户 按拜访计划拍照次数 + BPSR签约客户 与有拍照的非签约客户数 | 非BPSR签约客户 与MTSR的MT渠道客户 按拜访计划次数 + BPSR签约客户 与有拍照的非签约客户每月1次 | |
| 签约客户本月拍照率 | 签约客户 与MTSR的MT渠道客户 当月按拜访计划拍照次数 | 签约客户 与MTSR的MT渠道客户的 拜访计划次数 | |
| 非签约客户本月拍照率 | 有生动化目标有拍照的非签约客户数 | 有拜访计划有生动化目标的非签约客户数 | |
| 非签约客户未拍照门店数 | 整月没有在计划拜访内拍照的 非签约客户 |
生动化细项
| 指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本月生动化达成 | 月度Bluesky平均得分 (包含签约与非签约) | ||
| POSM | 月POSM平均得分 | ||
| 必分销SKU | SKU分销平均得分 | ||
| 冰冻排面 | 冰冻排面平均得分 | ||
| 货架排面 | 货架排面平均得分 | ||
| 无1L门店数 | 无1L门店数 | 当月有计划拜访且有1L生动化目标 IR拍照没有1L门店数 |
|
| 无零糖门店数 | 无零糖门店数 | 当月有计划拜访且有零糖生动化目标 IR拍照没有零糖门店数 |
|
| 无灵汽门店数 | 无灵汽门店数 | 当月有计划拜访且有灵汽生动化目标 IR拍照没有灵汽门店数 |
经销商
| 指标名称 | 分子 | 分母 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Shipment目标 | Shipment目标 | ||
| Shipment箱数 | Shipment箱数 | ||
| Shipment达成 | Shipment箱数 | Shipment目标 | |
| Offtake目标 | Offtake目标 | 每周周盘后更新 | |
| Offtake箱数 | Offtake箱数 | ||
| Offtake达成 | Offtake箱数 | Offtake目标 | |
| Compass箱数 | Compass完成订单箱数 | ||
| 业代分销占比-Compass/Offtake | Compass箱数 | Offtake箱数 | |
| 库存箱数 | 库存箱数 |
支持与反馈
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- 关于指标计算及 Power BI 应用，请联系 Liang Wing
- 新需求及应用场景沟通，请联系RTM： Pengfei Kai
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bi/2.查看报表/1.绩效追踪/1.每日晨会.txt · 最后更改: 2023/07/12 17:27 由 minyi
